SpaceX официально запустила крупнейшее IPO в истории. Компания Илона Маска привлекла $75 млрд, разместив более 555 млн акций по цене $135 за бумагу. Торги под тикером SPCX стартуют на Nasdaq уже 12 июня, передает Tech-news.
Илон Маск и его космическая компания SpaceX установили новый рекорд на фондовом рынке. В рамках первичного размещения компания продала 555,6 млн акций по $135, получив от сделки $75 млрд.
По объему привлеченных средств IPO SpaceX с большим отрывом превзошло рекорд Saudi Aramco, которая в 2019 году привлекла $24,9 млрд.
Компания, официально зарегистрированная как Space Exploration Technologies Corp., будет торговаться на бирже Nasdaq под тикером SPCX.
Примечательно, что SpaceX заранее определила цену размещения. Еще до начала традиционного роудшоу компания тестировала уровень в $135 среди потенциальных инвесторов и в итоге сохранила его в качестве финальной цены.
Теперь рынок будет определять дальнейшую стоимость бумаг. Аналитики ожидают высокий спрос как со стороны институциональных фондов, так и частных инвесторов.
По данным криптоплатформы Hyperliquid, участники рынка оценивают акции SpaceX примерно в $167. Это подразумевает потенциальный рост почти на 20% уже в первый день торгов.
Если спрос окажется выше ожиданий, андеррайтеры смогут дополнительно разместить еще 83,3 млн акций. В этом случае компания привлечет еще около $11 млрд.
Крупнейшим владельцем SpaceX остается Илон Маск. Ему принадлежат почти 850 млн акций класса А и около 5,6 млрд акций класса B, обладающих повышенным количеством голосов.
Среди крупнейших акционеров также:
- основатель Valor Management Антонио Грасиас, чья доля по цене IPO оценивается примерно в $68 млрд;
- член совета директоров Люк Носек с пакетом в 33 млн акций;
- операционный директор Гвинн Шотвелл, владеющая почти 12,6 млн акций.
Кроме того, значительную прибыль могут получить около 400 венчурных инвесторов, которые финансировали SpaceX на протяжении последних двух десятилетий. За это время компания привлекла порядка $40 млрд частного капитала.
После выхода на биржу перед компанией встает главный вопрос — насколько ее рыночная стоимость соответствует масштабам бизнеса.
В активе SpaceX — крупнейшая в мире многоразовая ракета, спутниковая система Starlink, а также новые проекты в области производства чипов и искусственного интеллекта. Именно эти направления инвесторы рассматривают как основу дальнейшего роста компании.
Если рыночные ожидания оправдаются, нынешнее IPO может стать не только крупнейшим размещением в истории, но и отправной точкой для появления первого в мире официального триллионера.
